AI-prompter til skatterevisorer

Skriv en tjeklisteanmodning i klart dansk til [klientnavn] for deres selvangivelse for [indkomstår / periode]. Gruppér posterne fornuftigt under overskrifter som indkomst, fradrag, privat brug, aktiver og øvrige bilag. Medtag kun de bilag, vi stadig mangler: [indsæt din liste]. Bed dem sende det, de har, senest [dato], og gør det nemt at svare. Hold det kort, venligt og praktisk.

Tip: gør anmodningen konkret — navne på kontoudtog, fakturaer, banktransaktioner eller breve — så klienten præcist ved, hvad der skal findes.

Udkast en venlig første påmindelse til [klientnavn]. Vi venter stadig på [manglende bilag] for at kunne færdiggøre deres opgørelse for [periode]. Skriv, hvad der mangler, hvorfor det er vigtigt, og den nemmeste måde at sende det på ([e-mail / upload / portal]). Hold tonen let og hjælpsom med et blidt skub mod [dato].

Skriv en mere fast, men stadig høflig, anden påmindelse til [klientnavn] om [manglende bilag]. Forklar tydeligt, at vi ikke kan færdiggøre opgørelsen uden dem, og nævn den praktiske konsekvens: [f.eks. vi kan ikke afslutte gennemgangen / nå indleveringsfristen / besvare spørgsmål korrekt]. Tilbyd hjælp, hvis de er gået i stå, og hold den under 150 ord.

Skriv et kort spørgsmål til [klientnavn] om en bestemt post, jeg skal have afklaret til opgørelsen. Oplysninger: [transaktion / beløb / dato / manglende tal]. Spørg, hvad posten vedrører, om der er et privat element, og hvilket bilag de har som dokumentation. Giv gerne 2–3 enkle valgmuligheder, så det er hurtigt at svare. Hold det neutralt og ikke-teknisk.

Hjælp mig med at forklare en skatteregning til [klientnavn] i beroligende, klart dansk. Fakta, jeg har tjekket: [beløb på regning], forfaldsdato [dato], forårsaget af [kort faktuel årsag]. Skriv 3–4 korte afsnit, der forklarer, hvad regningen er, hvorfor den opstod, og hvad der sker, hvis den ikke betales til tiden. Giv ikke skatterådgivning — dette er et udkast, ikke rådgivning.

Tip: hold forklaringen til det, der allerede er kendt. Hvis årsagen stadig er under gennemgang, så sig det tydeligt.

Skriv en venlig forklaring til [klientnavn] om, hvorfor de har penge til gode i skat. Brug kun disse fakta: [tilbagebetalingsbeløb], [periode] og [kort faktuel årsag, f.eks. for meget betalt skat / kreditter / ændrede tal]. Forklar, hvad tilbagebetalingen betyder, at beløbet er baseret på den udarbejdede opgørelse, og at timingen afhænger af skattemyndighederne. Hold det enkelt og forsigtigt, uden at love datoer.

Udkast en forklaring i klart dansk til [klientnavn] om, hvorfor deres skattemæssige situation ændrede sig i forhold til sidste år. Fakta: [angiv de faktiske forskelle, du har bekræftet, f.eks. indkomst ændrede sig, fradrag ændrede sig, familiesituation ændrede sig, aktiver blev solgt]. Forklar de vigtigste årsager uden fagsprog, og undgå at komme med påstande, jeg ikke har tjekket. Hold det samtalende og klart.

Skriv en enkel forklaring til [klientnavn] på forskellen mellem, hvornår penge bevæger sig, og hvornår skattemæssige resultatet indregnes. Brug denne sammenhæng: [kort scenario, du har tjekket]. Forklar i hverdagssprog, at timingen kan være forskellig, hvorfor det betyder noget for opgørelsen, og at den endelige behandling afhænger af bilagene og de regler, jeg anvender. Hold det kort og ikke-teknisk.

Udkast et svar på et forespørgselsbrev fra skattemyndighederne udelukkende ved hjælp af de fakta, jeg giver nedenfor. Tilføj ikke nye fakta, gæt ikke, og giv ikke skatterådgivning — dette er et udkast, ikke rådgivning. Fakta: [indsæt fakta, datoer, beløb, forklaring og eventuelle tilgængelige dokumenter]. Skriv et professionelt svar, der besvarer spørgsmålene direkte, holder tonen respektfuld og markerer eventuelle punkter, som stadig skal gennemgås af mig.

Skriv til [klientnavn] og bed om de ekstra oplysninger, jeg skal bruge for at besvare en afgørelse eller et brev. Forklar tydeligt, hvad der mangler: [oplist posterne], hvorfor jeg har brug for det, og den nemmeste måde at sende det på. Hold tonen rolig, praktisk og specifik, og undgå at lyde alarmerende.

Hjælp mig med at forklare til [klientnavn], hvorfor jeg skal ændre en indsendt opgørelse / indsendt position. Fakta: [hvad der ændrede sig, hvad der blev opdaget, og de korrigerede tal]. Skriv en klar og ærlig besked, der fortæller, hvad der vil ændre sig, hvorfor den oprindelige behandling bliver genovervejet, og hvad jeg har brug for fra dem fremover. Hold den beroligende, men præcis.

Tip: fokuser på årsagen til ændringen og det nødvendige papirarbejde, ikke på at vinde en diskussion med skattemyndighederne.

Udkast en kort opfølgende e-mail til [klientnavn], der bekræfter, at jeg har sendt svaret til skattemyndighederne. Medtag et kort sammendrag af, hvad der blev dækket, næste skridt som eventuelt kommer tilbage til os, og hvad jeg holder øje med. Hold den rolig og kortfattet.

Opret en genanvendelig påmindelsesskabelon til [klientnavn] om deres frist for [opgørelse / indlevering]. Efterlad tydelige pladsholdere til [frist], [nødvendige bilag] og [kontaktperson]. Beskeden skal fortælle, hvad der er nødvendigt, hvornår det skal være klar, og hvorfor det er vigtigt, uden at lyde pressende.

Tip: lav én version, du kan genbruge til hver klient, og byt derefter datoer og bilag ud.

Skriv en venlig invitation til [klientnavn] om at booke en planlægningssamtale ved årets afslutning. Gør det tydeligt, at det er en mulighed for at gennemgå deres situation og de oplysninger, vi allerede har, ikke et løfte om rådgivning i selve mailen. Foreslå et par tidspunkter eller bed dem sende et tidspunkt, der passer, og hold tonen hjælpsom og uformel.

Udkast en venlig påmindelse til [klientnavn] om en kommende ratebetaling. Medtag det beløb, der allerede er bekræftet af mig som [beløb], forfaldsdatoen [dato] og en enkel påmindelse om at sørge for betaling til tiden. Hold den faktuel, venlig og kort, og gør den ikke til rådgivning.

Skriv en kort besked med tjekliste før fristen til [klientnavn]. Nævn de poster, jeg stadig mangler for at afslutte opgørelsen: [oplist poster], bekræft fristen [dato], og bed dem svare med eventuelle mangler i dag, hvis muligt. Klart, roligt og praktisk.

Omdan mine rå noter til en gentagelig procedure for opgørelsesforberedelse, som et teammedlem kan følge. Noter: [indsæt dine arbejdende noter]. Strukturér det som nummererede trin med en kort bemærkning under hvert trin om, hvad der skal kontrolleres, og hvad der skal gennemgås af en person. Hold det praktisk og gæt ikke på noget, jeg ikke har skrevet.

Opsummer denne lange e-mailtråd med en klient, så jeg kan fortsætte, hvor den slap. Tråd: [indsæt den]. Giv mig den aktuelle status i én linje, de vigtigste fakta, der er aftalt, de spørgsmål, der stadig er åbne, og den næste handling, jeg sandsynligvis skal tage. Tilføj ikke noget, der ikke står i tråden.

Omskriv disse rå noter til et ryddeligt sagsnotat til klientens journal. Noter: [indsæt dem]. Hold det faktuelt, kronologisk hvor det er nyttigt, og i en professionel tone. Medtag, hvad der blev gennemgået, hvad der blev afklaret med klienten, eventuelle åbne punkter, og hvem der er ansvarlig for næste skridt.

Omdan disse mødenoter til et kort internt resumé til sagen: [indsæt noter]. Medtag kun beslutninger, opfølgninger og alt, der påvirker opgørelsen eller svaret til skattemyndighederne. Gør det let for en anden at læse på ét minut.