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Biblioteca gratuita para copiar y pegar
El trabajo de asesoría depende tanto de las palabras como de los números: agendas que mantienen una reunión centrada, recomendaciones redactadas con claridad, planes de acción que el cliente realmente puede seguir y actualizaciones sencillas que mantienen a todos alineados. Ese es el tipo de redacción con la que la IA puede ayudar, para que pases menos tiempo dando forma al mensaje y más tiempo en el criterio que hay detrás.
La versión corta: elige un prompt de abajo, pégalo en cualquier asistente de IA capaz (ChatGPT, Copilot, Gemini o Claude — los planes gratuitos son suficientes), sustituye los fragmentos [entre corchetes] por los datos reales del cliente, lee lo que devuelva y edítalo antes de enviarlo. Ese es todo el flujo de trabajo — sin software nuevo, sin configuración.
Una regla recorre todo esto: la IA redacta las palabras, el consejo es tuyo. Nunca toma la recomendación, define la estrategia ni aprueba el resultado final — eso sigue siendo tu responsabilidad. Los prompts están redactados para que sigas siendo el revisor final, porque el criterio y la relación con el cliente son tuyos, no de la herramienta.
Antes de una reunión de asesoría, a menudo tienes notas, números y preguntas que hay que convertir en algo que el cliente pueda seguir. La IA es útil para dar forma a ese material en una agenda clara, un breve documento de preparación o una lista de preguntas enfocadas, sin cambiar tu criterio.
Crea una agenda clara para una reunión de asesoría con [nombre del cliente] el [fecha]. Usa estos puntos que quiero tratar: [pega tus temas y cualquier duración]. Convierte todo en un orden lógico con encabezados breves, manténlo práctico e incluye espacio para decisiones, preguntas y próximos pasos. Hazlo fácil de repasar para un cliente antes de la reunión.
Escribe un breve de preparación conciso para una reunión de asesoría a partir de estas cifras y notas del cliente: [pega los números, tendencias y cualquier contexto]. Resume qué destaca, qué parece estable, qué puede necesitar atención y qué debería preguntar en la reunión. No hagas recomendaciones ni saques conclusiones más allá de lo que respalda la información que proporciono.
Consejo: da a la IA solo cifras conciliadas o verificadas de otro modo, además del contexto que quieras que refleje. Debe dar forma al breve, no interpretar los datos de manera independiente.
A partir de esta situación del cliente: [describe el negocio, el problema o la decisión], genera una lista de preguntas inteligentes que pueda hacer en la reunión de asesoría. Agrúpalas bajo encabezados breves si ayuda, mantenlas lo bastante abiertas como para fomentar la conversación y evita que suenen inquisitivas. El objetivo es descubrir contexto, prioridades y restricciones, no dar consejo en las propias preguntas.
Reescribe este esquema aproximado de reunión en un lenguaje comprensible para el cliente: [pega el esquema aproximado]. Haz que suene profesional y cercano, mantén cada punto breve y termina con una nota sencilla que diga que el propósito es comentar opciones y acordar los próximos pasos. Sin jerga y sin añadir temas nuevos.
Cuando ya has llegado a una conclusión, la IA puede ayudarte a convertirla en un informe claro, un resumen de opciones o una redacción sencilla que explique las compensaciones. El criterio profesional sigue siendo tuyo; la herramienta solo te ayuda a presentarlo con claridad.
Redacta un breve informe de asesoría para [nombre del cliente] basado en esta recomendación que ya he hecho: [indica la recomendación]. Usa estos puntos de apoyo: [pega los hechos, observaciones y razones]. Estructúralo con un resumen en lenguaje sencillo, la recomendación, por qué la estoy sugiriendo y los principales próximos pasos. Mantén un tono profesional y calmado, y no inventes análisis que no te haya dado.
Convierte estas notas en un resumen claro de opciones para un cliente: [pega tus notas]. Presenta cada opción con una breve descripción, los principales beneficios, las principales compensaciones y cualquier punto práctico a considerar. Mantén un tono neutral y fácil de comparar. No elijas una opción por mí — solo preséntalas con claridad.
Escribe una explicación en lenguaje sencillo de esta recomendación: [pega la recomendación]. Incluye en qué consiste la recomendación, por qué tiene sentido en la situación de este cliente y cuáles son las principales compensaciones o inconvenientes que el cliente debería entender. Mantén la honestidad y el equilibrio, y haz que suene como algo que yo diría en una reunión o en un informe.
Reformula esta nota técnica en un lenguaje claro para el cliente: [pega la nota]. Mantén el contenido esencial, explica cualquier término especializado en lenguaje sencillo y céntrate en el impacto práctico para el negocio. No añadas consejos ni conclusiones más allá de lo que ya está en la nota.
El trabajo de asesoría a menudo termina con una conversación sobre objetivos, acciones y quién hace qué a continuación. Estos prompts ayudan a convertir una discusión de la reunión en un resumen limpio que el cliente pueda seguir, sin perder el detalle práctico.
Convierte esta conversación de la reunión en un resumen conciso de objetivos y acciones para [nombre del cliente]: [pega tus notas o la transcripción]. Saca los principales objetivos que comentamos, las acciones acordadas, quién es responsable de cada acción y cualquier fecha o punto de seguimiento. Hazlo claro, estructurado y fácil de enviar después de la reunión.
Escribe un resumen sencillo de este plan de acción para un cliente: [pega el plan de acción]. Usa párrafos cortos o viñetas, explica el propósito de cada acción en términos simples y mantén un tono alentador. No cambies las acciones ni inventes nuevas fechas límite.
Redacta un mensaje amable de seguimiento para [nombre del cliente] sobre las acciones que acordamos el [fecha]. Las acciones son: [enuméralas]. Pide una breve actualización sobre el progreso, ofrece ayuda si algo les está bloqueando y mantén el mensaje corto y de apoyo.
Resume los objetivos del cliente a partir de estas notas de una forma que pueda pegar en un correo de seguimiento: [pega las notas]. Mantén, cuando sea posible, el propio lenguaje del cliente, deja claras las prioridades y termina con una línea sencilla sobre la próxima reunión o seguimiento.
El benchmarking y las revisiones de rendimiento son útiles, pero solo si la explicación es clara. La IA puede ayudar a convertir datos comparativos en una narrativa legible que muestre cómo se sitúa el cliente frente al benchmark y qué puede significar eso en la práctica.
Redacta esta comparación de benchmarking en lenguaje sencillo: [pega las cifras del cliente y los datos del benchmark]. Explica dónde el cliente está por encima, por debajo o cerca del benchmark, señala cualquier patrón útil y mantén un tono objetivo. No le digas al cliente lo que significa más allá de los datos — solo presenta la comparación con claridad.
Explica esta posición de benchmark a un cliente de forma sencilla y conversacional: [pega el resultado del benchmark y el contexto relevante]. Mantén un tono no técnico, di qué es más sólido y qué es más débil en comparación con el benchmark y menciona cualquier advertencia importante. Haz que sea fácil de entender sin exagerar el resultado.
Convierte estas notas de revisión de rendimiento en una narrativa fluida para el expediente del cliente: [pega tus notas de revisión]. Cubre qué mejoró, qué se mantuvo estable, qué empeoró y las principales razones que he identificado. Mantén un tono factual, profesional y legible, sin conclusiones extra.
Consejo: mantén visibles el benchmark o las notas de revisión mientras redactas, para poder comprobar que el texto sigue coincidiendo con los datos que analizaste.
Crea un resumen breve, listo para una reunión, de estos puntos de rendimiento: [pega las cifras y observaciones]. Quiero las principales conclusiones, una o dos preguntas para plantear y una línea neutral sobre qué vigilar en el próximo periodo. Manténlo conciso y adecuado para explicarlo con un cliente.
Una vez termina la reunión, el trabajo se convierte en seguimiento: una nota cordial, un resumen ordenado o un resumen de un hilo largo de correos para que no se pierda nada. Estas son las pequeñas tareas que la IA puede redactar rápida y consistentemente.
Escribe un correo de seguimiento cordial para [nombre del cliente] después de nuestra reunión de asesoría del [fecha]. Agradece su tiempo, vuelve a mencionar brevemente el tema principal que tratamos, enumera las acciones que acordamos y di cuándo volveré a ponerme en contacto. Amable, profesional y conciso.
Resume este hilo largo de correos para que pueda ver rápidamente los puntos clave: [pega el hilo]. Dame el estado actual, los principales puntos acordados, lo que sigue sin resolver y cualquier acción que deba tomar a continuación. No añadas nada que no esté en el hilo.
Convierte estas notas de asesoría en un resumen ordenado para el expediente o un correo al cliente: [pega tus notas]. Organízalas bajo encabezados breves como tema tratado, puntos clave, decisiones y próximos pasos. Mantén una redacción sencilla, precisa y fácil de repasar.
Escribe una nota interna breve a partir de estas notas de reunión: [pega las notas]. Necesito que recoja la decisión, por qué se tomó, qué debo recordar la próxima vez y cualquier cosa que haya que perseguir. Manténlo breve y práctico, como una nota para mi yo del futuro o para el archivo del equipo.
Cualquier asistente general capaz funciona para las tareas de redacción y resumen de esta página — ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini o Claude. Los planes gratuitos son suficientes para probar todos los prompts de aquí. Lo importante es tu proceso: la herramienta redacta las palabras y tú sigues siendo responsable del consejo y de la revisión final.
No — y no deberías dejar que lo haga. Un asistente de IA general no puede sustituir tu criterio, leer la situación completa del cliente ni decidir qué recomendación es la adecuada. Úsala para la redacción que rodea al trabajo: agendas, borradores de informes, resúmenes de planes de acción y seguimientos. El consejo en sí sigue siendo tuyo.
Trata cualquier herramienta de IA como cualquier servicio externo y sigue tus propias obligaciones de confidencialidad. Mantén fuera del prompt los identificadores sensibles — usa los marcadores [entre corchetes] y añade solo el contexto que el borrador necesite. Si estás manejando información confidencial, comprueba cómo almacena y usa los datos la herramienta antes de confiar en ella.
Siempre. Todo lo de esta página es un primer borrador, no un documento final para el cliente. Lee cada línea, corrige lo que no esté bien y asegúrate de que la recomendación, los números y la redacción coincidan con tu criterio antes de enviarlo. La IA redacta; una persona sigue siendo responsable.
Estos prompts son la versión manual — copiar, pegar, editar, enviar. Funcionan, y para muchos asesores eso basta. Pero si te descubres repitiendo cada semana las mismas tareas de preparación de reuniones, seguimiento y resumen, ese es el tipo de redacción que puede vivir discretamente dentro de las herramientas que ya usas, con una persona revisando todavía antes de que salga nada.
Eso es lo que SG1 Consulting construye con The Everything — y hay un playbook gratuito de 22 páginas que muestra exactamente cómo una firma lo pone en práctica.