Accountants AI Prompts › רואי חשבון משפטיים
ספריית העתק-הדבק חינמית
עבודה משפטית וחקירתית היא במידה רבה עניין של כתיבה ברורה כמו של איתור כספים: סיכום ניטרלי של מה שהרשומות מראות, בקשה זהירה למסמכים חסרים, והסבר בשפה פשוטה של שרשרת עסקאות מורכבת. כאן AI יכול לעזור — בניסוח המילים סביב העובדות שכבר קבעתם, כך שתבלו פחות זמן בניסוח ויותר זמן בניתוח.
הגרסה הקצרה: בחרו הנחיה למטה, הדביקו אותה לכל עוזר AI מתאים (ChatGPT, Copilot, Gemini או Claude — הגרסאות החינמיות מספיקות), החליפו את הפרטים שב-[סוגריים] בפרטי המקרה, קראו את התוצאה וערכו אותה לפני השימוש. זה כל התהליך — בלי תוכנה חדשה, בלי הגדרה מיוחדת.
כלל אחד מלווה את כולן: AI מנסח את המילים, אתם מחזיקים בממצאים. הוא לא מסיק מסקנות, לא יוצר חוות דעת ולא מחליט מה קרה — אלה שלכם. יש להיזהר מהדבקת חומרים רגישים, חסויים או ראייתיים לכל כלי AI; השתמשו במצייני מקום ובדקו קודם את כללי המשרד שלכם.
כאשר כבר ברור לכם מה הרשומות מראות, המשימה הבאה היא לנסח זאת בצורה נקייה וניטרלית. ההנחיות האלה מסייעות להפוך את העובדות שאיתרתם לטקסט קריא, מרוסן וקל לאימות מול חומר המקור.
כתוב/כתבי סיכום ממצאים ניטרלי על סמך העובדות הבאות שכבר קבעתי: [הדביקו את הנקודות העובדתיות שלכם]. שמור/שמרי על תיאוריות בלבד, הימנע/הימנעי מהשערות, ואל תסיק/י מסקנות או תייחס/י כוונה. השתמש/י בכותרות ברורות לנקודות המרכזיות, ונסח/י בשפה מתאימה לנייר עבודה או לטיוטת דוח. אם משהו אינו ברור מן העובדות, השאר/י זאת פתוח במקום לנחש.
טיפ: הזינו רק את העובדות שאתם יכולים לתמוך בהן, לא את כל שרשרת הראיות.
הפוך/הפכי את תנועת הכספים שאותרה כאן לסיכום בשפה פשוטה עבור קורא שאינו מומחה: [תארו את החשבונות, התאריכים, הסכומים וההעברות שאיתרתם]. שמור/שמרי על הסבר עובדתי וכרונולוגי, הסבר/הסבירי לאן הכסף עבר במונחים פשוטים, והימנע/הימנעי מכל דעה לגבי הסיבה למעבר. אל תוסיף/י מספרים או קישורים שלא נתתי.
עזר/י לי לתאר את המסמך הזה באופן אובייקטיבי: [סוג המסמך והמאפיינים העיקריים שברצונכם לציין]. כתוב/כתבי 3–5 משפטים תמציתיים שמציינים מה המסמך מכיל, אילו תאריכים או סכומים מופיעים בו, וכל חוסר עקביות או היעדרות נראים לעין. שמור/שמרי על נוסח ראייתי וניטרלי — בלי הנחות, בלי מסקנות, בלי השערות.
על סמך העובדות שלהלן, נסח/נסחי פסקת דוח זהירה אחת שמציינת את הממצא בלי להרחיב מעבר לנדרש: [הדביקו את העובדות שנקבעו]. כתוב/כתבי בטון פורמלי אך קריא, השתמש/י בתאריכים ובסכומים מדויקים כאשר הם ניתנים, והשאר/י פער ברור אם הראיות אינן תומכות באמירה חזקה יותר. אל תזכיר/י סיבות, מניע או אחריות אלא אם כן ציינתי זאת במפורש בעובדות.
בקשות טובות הן ספציפיות, מנומסות וקלות לביצוע. הן אומרות לנמען בדיוק מה נדרש, למה זה חשוב, ואיך להעביר את זה — בלי להישמע מאשימות ובלי לחשוף יותר מן הנדרש.
נסח/נסחי בקשה מקצועית לרישומים עבור [אדם / ארגון]. אנו צריכים [פרטו את הרישומים או המידע] עבור [עניין / תקופה]. בקש/בקשי אותם ברשימה ברורה וממוספרת, ציין/צייני מדוע הם נחוצים במשפט אחד, והסבר/הסבירי כיצד להעביר אותם ([אימייל / פורטל מאובטח / קישור להעלאה]). שמור/שמרי על טון מנומס וקצר.
כתוב/כתבי הודעת מעקב מנומסת לגבי הפריטים שעדיין חסרים מ-[אדם / ארגון]: [פרטו את הפריטים החסרים]. ציין/צייני שאנו עדיין ממתינים, הזכר/הזכירי את הפורמט המבוקש אם זה רלוונטי, ובקש/בקשי עדכון מתי ניתן יהיה לשלוח אותם. שמור/שמרי על טון מאופק ועובדתי.
כתוב/כתבי הערת ליווי קצרה שתצורף למסירת מסמכים. המסמכים הנשלחים הם [תארו את המסירה]. ציין/צייני שהחומר המצורף ניתן בתגובה לבקשה, זהה/י כל פערים או השחרות ברורים שציינתי, והזמן/י את הנמען להעלות כל שאלה. ניטרלי ותמציתי.
נסח/נסחי בקשה קצרה המבקשת הקשר סביב המסמך הזה: [תארו את המסמך]. בקש/בקשי את המטרה, את המעורבים, וכל רישום קשור שיעזור למקם אותו בהקשר. הבהר/הבהירי שאני מבקש/ת הבהרה בלבד ולא מניח/ה הנחות.
עבודה משפטית נדרשת לעיתים להיבנות כך שגם מי שאינם מומחים יבינו אותה: עורכי דין, לקוחות, או מי שמקבלים דוח ואינם חיים בגיליונות אלקטרוניים. ההנחיות האלה מסייעות לתרגם חומר טכני בלי לאבד דיוק.
הסבר/הסבירי את שרשרת העסקאות הזו בשפה פשוטה עבור קורא שאינו מומחה: [הדביקו את השרשרת עם תאריכים, חשבונות וסכומים]. השתמש/י במילים פשוטות, במשפטים קצרים ובמבנה כרונולוגי. הצג/י את תנועת הכספים שלב אחר שלב, אך אל תפרש/י את המטרה או את המשמעות של ההעברות.
צור/צרי מילון מונחים בשפה פשוטה עבור קורא שאינו מומחה באמצעות המונחים הבאים: [הדביקו את המונחים הטכניים]. עבור כל מונח, תן/תני הגדרה קצרה וניטרלית ואם יש בכך תועלת, דוגמה פשוטה. שמור/שמרי על דיוק ונגישות, ואל תשתמש/י בז'רגון בתוך ההגדרות עצמן אלא אם כן הוא מוסבר.
הפוך/הפכי את הנקודה הטכנית הזו למשפט ברור אחד עבור דוח או אימייל: [הדביקו את הנקודה הטכנית]. נסח/נסחי זאת באופן מקצועי וקל להבנה, שמור/שמרי על נאמנות למשמעות המקורית, והימנע/הימנעי מכל טענה מעבר למה שהנקודה באמת אומרת.
כתוב/כתבי הסבר קצר לתרשים או לטבלה הזו: [תארו את התרשים או הדביקו את הנתונים]. הסבר/הסבירי מה הקורא רואה, איך לקרוא את העמודות או השורות המרכזיות, ומהו הדפוס הנראה לעין, בלי לומר מדוע הדפוס קיים. רק שפה פשוטה.
כרונולוגיה טובה וקטע דוח מובנה היטב חוסכים הרבה חזרה לאחור. ההנחיות האלה הופכות הערות גולמיות ללוח זמנים מסודר ולתבנית נקייה, תוך שמירה על מסגרות ניטרליות גם כשיש גרסאות חלופיות.
הפוך/הפכי את האירועים המתוארכים האלה לכרונולוגיה מסודרת: [הדביקו את רשימת האירועים עם התאריכים]. סדר/סדרי אותם לפי תאריך, שמור/שמרי על כל ערך קצר, והשתמש/י בניסוח עקבי כך שהרצף יהיה קל למעקב. כלול/כללי רק מה שנתתי לך ואל תמלא/י פערים בהנחות.
עזר/י לי לבנות מתווה לסעיף בדוח על [נושא]. העובדות שאני רוצה שייכללו הן [הדביקו את הנקודות העיקריות]. תן/תני מבנה כותרות הגיוני עם הערות קצרות מתחת לכל כותרת על מה שצריך להיות שם, תוך שמירה על זרימה לוגית וניטרלית. אל תנסח/י מסקנות אלא אם אבקש זאת.
סכם/סכמי את הגרסאות המתחרות האלה באופן ניטרלי על בסיס העובדות שסיפקתי: [הדביקו את הגרסאות ואת העובדות התומכות]. הצג/הציגי כל גרסה בהגינות, ציין/צייני היכן הן שונות, והימנע/הימנעי מלומר איזו סבירה יותר או איזו אני מעדיף/ה. שמור/שמרי על סיכום מאוזן ועובדתי.
צור/צרי טבלת כרונולוגיה פשוטה מההערות האלה: [הדביקו את ההערות]. השתמש/י בעמודות לתאריך, אירוע, מקור וכל מעקב נדרש. שמור/שמרי על ערכים תמציתיים, וסמן/סמני כל תאריך חסר כ-[תאריך לא ידוע] במקום לנחש.
הרבה מהעבודה החקירתית מתרחשת בהתכתבות היומיומית: תשובה זהירה, קיצור שרשור ארוך, והפיכת הערות ראיון להערת תיק מסודרת. ההנחיות האלה עוזרות לשמור על עבודה רגועה, ניטרלית וקלה למעקב.
נסח/נסחי תשובה מאוזנת לפנייה הזו: [הדביקו את הפנייה]. התשובה שלי צריכה להיות רגועה, מקצועית וניטרלית, להכיר בנקודה שהועלתה, ולציין רק את העובדות שאני יכול/ה לתמוך בהן. אל תבצע/י השערות, אל תסכים/י למשהו שלא בדקתי, ואל תישמע/י מתגונן/מתגוננת.
סכם/סכמי את שרשור האימייל הארוך הזה כדי שאוכל לראות במהירות את המצב הנוכחי: [הדביקו את השרשור]. תן/תני את הנקודות המרכזיות שהוסכמו, השאלות שנותרו פתוחות, כל דדליין או שלבים הבאים, ואת ההודעה האחרונה בפסקה קצרה אחת. שמור/שמרי על עובדתיות ואל תוסיף/י דבר שאינו בשרשור.
הפוך/הפכי את הערות הראיון האלה להערת תיק מסודרת: [הדביקו את ההערות]. שמור/שמרי על ההערה ניטרלית, זהה/י מי אמר מה ככל שניתן, הפרד/הפרידי בין עובדות לנקודות שעדיין דורשות בדיקה, והימנע/הימנעי מכל ניסוח ספקולטיבי. השתמש/י בכותרת פשוטה ובנקודות תבליט אם זה משפר את הקריאות.
לפני הניסוח, הזכר/י לעצמך להישאר ניטרלי/ת, להשתמש רק בעובדות שסופקו, ולעולם לא להעלות השערות לגבי מניע, כוונה או תוצאה. עכשיו כתוב/כתבי מחדש את ההערה הזו לאימייל אדמיניסטרטיבי זהיר: [הדביקו את ההערה]. שמור/שמרי על ניסוח תמציתי, מדויק ומקצועי.
כל עוזר כללי מתאים יכול לעבוד עבור משימות הניסוח שבדף הזה — ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini או Claude. הגרסאות החינמיות מספיקות כדי לנסות כל הנחיה כאן. העיקר אינו המותג אלא תהליך העבודה: הכלי מנסח את המילים, ואתם שומרים על שליטת הניתוח והניסוח הסופי.
לא. עוזר AI כללי אינו יכול לבחון ראיות כראוי, לגבש חוות דעת מומחה, להחליט מה קרה, או להחליף את שיקול הדעת המקצועי שלכם. השתמשו בו לניסוח סיכומים, בקשות, כרונולוגיות והתכתבויות. הממצאים, חוות הדעת והייעוץ נשארים שלכם.
יש לנקוט זהירות. התייחסו לכל כלי AI כמו לשירות חיצוני ופעלו לפי כללי הסודיות, החיסיון וטיפול בראיות של המשרד שלכם. השתמשו ב-[סוגריים] במקומות האפשריים, הימנעו מהדבקת מזהים רגישים או חומר ראייתי, וכללו רק את ההקשר המינימלי הדרוש לטיוטה.
תמיד. כל מה שכאן הוא טיוטה ראשונית, לא תוצר מוגמר. קראו כל שורה, תקנו כל דבר שאינו נכון או מוגזם, וודאו שהוא תואם לרשומות המקור ולהסקנות שלכם לפני השימוש. AI מנסח; האחריות נשארת אצלכם.
ההנחיות האלה הן הגרסה הידנית — העתקה, הדבקה, עריכה, שליחה. הן עובדות, ולרבים מרואי החשבון המשפטיים והחקירתיים זה מספיק. אבל אם אתם מוצאים את עצמכם חוזרים על אותן משימות ניסוח, מעקב והערות תיק בכל עניין, זה בדיוק סוג השגרה שיכולה לרוץ בשקט בתוך הכלים שכבר יש לכם, עם הבקרות שלכם במקום ועם אדם שבודק תמיד לפני שמשהו יוצא.
זה מה ש-SG1 Consulting בונה עם The Everything — ויש גם ספר הפעלה חינמי בן 22 עמודים שמראה בדיוק איך משרד מיישם זאת בפועל.