[クライアント名]との [日付] のアドバイザリー会議のために、わかりやすいアジェンダを作成してください。次の議題を使ってください:[扱いたいトピックと必要なら所要時間を貼り付ける]。それらを短い見出し付きで論理的な順序に整理し、実務的にまとめ、意思決定、質問、次のステップのための余白も入れてください。会議前にクライアントがさっと確認しやすいようにしてください。
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ビジネスアドバイザー向け AI プロンプト
アドバイザリー業務は数字と同じくらい、言葉が重要です。 会議の焦点を保つアジェンダ、明確に書かれた提言、クライアントが実行できる行動計画、そして全員の認識を揃える平易な更新文。AI はそうした下書き作成を助けてくれるので、メッセージを整える時間を減らし、その裏にある判断により多くの時間を使えます。
要点だけ言うと:下のプロンプトを 1 つ選び、対応可能な AI アシスタント(ChatGPT、Copilot、Gemini、Claude — 無料版で十分)に貼り付け、[角括弧付き]の部分をクライアントの実際の情報に置き換え、返ってきた内容を読み、外に出す前に編集してください。これで完了です。新しいソフトも、設定もいりません。
ここで一貫しているルールは 1 つです。AI は言葉を下書きし、助言はあなたのものです。 提案を決めることも、戦略を立てることも、結果に署名することもありません。最終確認は常にあなたです。判断とクライアントとの関係は、ツールではなくあなたのものだからです。
会議準備
アドバイザリー会議の前には、メモ、数字、質問を、クライアントが理解できる形にまとめる必要があることがよくあります。AI はその素材を、きれいなアジェンダ、短い準備ブリーフ、または焦点を絞った質問リストに整えるのに役立ちます — あなたの判断を変えることなく。
次のクライアントの数値とメモをもとに、簡潔な会議準備ブリーフを書いてください:[数値、傾向、背景情報を貼り付ける]。目立つ点、安定している点、注意が必要かもしれない点、会議で私が尋ねるべきことを要約してください。私が提供した情報で裏付けられていない提言や結論は出さないでください。
ヒント:AI には、照合済みまたはそれ以外に確認済みの数値と、反映させたい背景だけを与えてください。AI はブリーフを整えるだけで、データを独自に解釈するべきではありません。
次のクライアント状況に基づいて:[事業、課題、または意思決定について説明する]、アドバイザリー会議で私が尋ねられる良い質問のリストを作ってください。必要なら短い見出しでグループ化し、対話を促せるように十分開かれた形にし、尋問のように聞こえないようにしてください。目的は、文脈、優先順位、制約を引き出すことであり、質問自体で助言をすることではありません。
このざっくりした会議メモを、クライアント向けのわかりやすい言葉に書き直してください:[ざっくりしたアウトラインを貼り付ける]。プロフェッショナルで親しみやすく聞こえるようにし、各項目は短くまとめ、最後に「選択肢を話し合い、次のステップに合意するための会議である」という簡単な一文を入れてください。専門用語は使わず、新しい議題は追加しないでください。
アドバイザリーレポート & 提言
すでに結論に達しているなら、AI はそれを明快なレポート、選択肢の要約、あるいはトレードオフを説明する平易な文章に整えるのに役立ちます。専門的な判断はあなたに残り、ツールはそれをきれいに見せるだけです。
私がすでに行った次の提言に基づいて、[クライアント名]向けの短いアドバイザリーレポートを下書きしてください:[提言内容を記載する]。次の補足ポイントを使ってください:[事実、観察、理由を貼り付ける]。平易な要約、提言、その提言を勧める理由、主な次のステップで構成してください。口調はプロフェッショナルで落ち着いたものにし、私が与えていない分析は作らないでください。
次のメモを、クライアント向けのわかりやすい選択肢の要約に変えてください:[メモを貼り付ける]。各選択肢について、短い説明、主なメリット、主なトレードオフ、検討すべき実務上のポイントを示してください。中立的で比較しやすい形にしてください。どの選択肢を選ぶかは決めず、わかりやすく並べるだけにしてください。
次の提言を、平易な英語ならぬ平易な日本語で説明してください:[提言を貼り付ける]。その提言が何か、このクライアントの状況でなぜ理にかなっているのか、そしてクライアントが理解すべき主なトレードオフや欠点を含めてください。誠実でバランスよく、会議やレポートで私が実際に言いそうな調子にしてください。
この技術的メモを、クライアント向けの明快な言葉に言い換えてください:[メモを貼り付ける]。内容は同じままにし、専門用語は平易な日本語で説明し、事業への実務的な影響に焦点を当ててください。メモにすでにない助言や結論は追加しないでください。
クライアント目標 & 行動計画
アドバイザリー業務は、目標、行動、次に誰が何をするのかという会話で終わることがよくあります。これらのプロンプトは、会議での議論を、実務的な詳細を失わずに、クライアントが追えるすっきりした要約に変えるのに役立ちます。
[クライアント名]とのこの会議の議論を、簡潔な目標と行動の要約にしてください:[メモまたは文字起こしを貼り付ける]。話し合った主な目標、合意した行動、それぞれの責任者、日付やフォローアップ事項を抽出してください。会議後にそのまま送れるよう、明快で構造化された形にしてください。
この行動計画を、クライアント向けの平易な要約にしてください:[行動計画を貼り付ける]。短い段落または箇条書きを使い、各行動の目的を簡単な言葉で説明し、前向きな口調にしてください。行動内容を変えたり、新しい期限を作ったりしないでください。
[クライアント名]に、[日付]に合意した行動について、親しみやすい進捗確認メッセージを下書きしてください。行動は次のとおりです:[一覧を記載する]。進捗の簡単な更新をお願いし、何か障害があれば手伝うと伝え、短く支援的なメッセージにしてください。
次のメモから、フォローアップメールに貼り付けられる形でクライアントの目標を要約してください:[メモを貼り付ける]。可能な限りクライアント自身の言葉を使い、優先順位を明確にし、次回の会議または確認の簡単な一文で締めてください。
ベンチマーク & パフォーマンス
ベンチマークやパフォーマンスレビューは有用ですが、説明が明快でなければ意味がありません。AI は比較データを読みやすい文章にして、クライアントがベンチマークと比べてどの位置にあり、実務上それが何を意味するかを示すのに役立ちます。
このベンチマーク比較を平易な日本語で書き起こしてください:[クライアントの数値とベンチマークデータを貼り付ける]。クライアントがベンチマークより上、下、または近いところにある箇所を説明し、役立つ傾向があれば記し、口調は客観的にしてください。データ以上の意味をクライアントに説明せず、比較を明確に示すだけにしてください。
このベンチマーク上の位置づけを、クライアントにわかりやすい会話調で説明してください:[ベンチマーク結果と関連背景を貼り付ける]。専門的すぎない表現にし、ベンチマークと比べて何が強く何が弱いかを述べ、重要な留意点があれば触れてください。結果を過大に見せずに、理解しやすい形にしてください。
次のパフォーマンスレビューのメモを、クライアントファイル向けの滑らかな文章にしてください:[レビューのメモを貼り付ける]。改善した点、横ばいだった点、悪化した点、私が特定した主な理由をカバーしてください。事実に基づき、プロフェッショナルで読みやすく、余計な結論は付けないでください。
ヒント:下書き中はベンチマークやレビューのメモを表示したままにして、文言が分析したデータと一致しているか確認してください。
次のパフォーマンスポイントを、会議ですぐ使える短い要約にしてください:[数値と所見を貼り付ける]。主な要点、1〜2 個の質問、次の期間に注目すべき点についての中立的な一文がほしいです。簡潔で、クライアントと口頭で確認するのに適した内容にしてください。
フォローアップ & 管理業務
会議が終わると、仕事はフォローアップになります。温かいお礼、整理された要約、長いメールのやり取りの要約など、何も漏れないようにする作業です。こうした小さな仕事こそ、AI が素早く一貫して下書きできます。
[クライアント名]に、[日付]のアドバイザリー会議後のお礼を伝える温かいフォローアップメールを書いてください。時間を取ってくれたことに感謝し、話し合った主なテーマを簡単に言い直し、合意した行動を列挙し、次にいつ連絡するかを伝えてください。親しみやすく、プロフェッショナルで簡潔に。
この長いメールのやり取りを、重要な点をすぐ確認できるように要約してください:[スレッドを貼り付ける]。現在の状況、合意した主な点、まだ未解決の点、次に私が取る必要のある行動を示してください。スレッドにない内容は追加しないでください。
次のアドバイザリーメモを、ファイル用またはクライアントメール用の整った要約にしてください:[メモを貼り付ける]。話し合った内容、重要ポイント、決定事項、次のステップなどの短い見出しの下に整理してください。文言は平易で正確、ざっと見やすいものにしてください。
この会議メモから、短い社内メモを書いてください:[メモを貼り付ける]。決定事項、そう判断した理由、次回覚えておくべきこと、追跡すべきことを残したいです。未来の自分やチームファイルへのメモのように、簡潔で実用的にしてください。
よくある質問
ビジネスアドバイザーはどの AI ツールを使うべきですか?
このページの下書きや要約には、ChatGPT、Microsoft Copilot、Google Gemini、Claude のような一般的なアシスタントで十分です。ここにあるすべてのプロンプトを試すのに、無料版で足ります。大事なのは使い方です。ツールは言葉を下書きし、助言と最終確認の責任はあなたが持ちます。
AI は実際のビジネスアドバイザー業務や助言そのものをできますか?
いいえ、してはいけません。一般的な AI アシスタントは、あなたの判断を置き換えたり、クライアントの全体状況を読み取ったり、どの提言が正しいかを決めたりはできません。使うのは業務に付随する文言です。アジェンダ、レポートの下書き、行動計画の要約、フォローアップなどに使ってください。助言そのものはあなたに残ります。
クライアントや従業員の詳細を AI ツールに貼り付けても安全ですか?
どの AI ツールも外部サービスとみなし、自分の守秘義務に従ってください。機密識別情報はプロンプトに入れず、[角括弧付き]のプレースホルダーを使い、ドラフトに必要な背景だけを追加してください。機密情報を扱う場合は、信頼する前に、そのツールがデータをどう保存し、どう使うか確認してください。
AI が書いた内容も確認する必要がありますか?
必ず確認してください。このページの内容はすべて初稿であり、完成したクライアント文書ではありません。一行ずつ読み、違和感がある部分を直し、送る前に提言、数値、文言があなたの判断と一致していることを確認してください。AI が下書きを作り、人が責任を持ちます。
これが自動で起きればいいのにと思うなら
ここにあるプロンプトは手動版です。コピーして、貼り付けて、編集して、送る。それでも十分機能し、多くのアドバイザーにはそれで足ります。ですが、毎週同じ会議準備、フォローアップ、要約を繰り返しているなら、それはすでに使っているツールの中で静かに動かせる種類の下書き作業です。外に出す前の確認だけは人が行う形で。
それを SG1 Consulting が The Everything で構築します。さらに、ある事務所がそれをどう活用するかを正確に示した 22 ページの無料プレイブックもあります。