Accountants AI Prompts › 税務会計士
無料コピペライブラリ
税務業務は、しばしば最後の計算だけが目立ちますが、実際にはその周辺の文章作成が大きな仕事です。 申告に必要な不足資料の催促、税務結果を平易に説明すること、税務署への返信、そして期限が近づく中でクライアントを落ち着かせること。AIはこうした文章の下書きに向いているので、メールの言い回しに使う時間を減らし、税務判断の確認により多くの時間を使えます。
要点だけ言うと：下のプロンプトを1つ選び、対応可能なAIアシスタント（ChatGPT、Copilot、Gemini、Claude。無料版で十分です）に貼り付け、[角括弧付き]の部分をクライアントの実際の情報に置き換え、返ってきた文を読んでから送信前に編集します。これで完了です。新しいソフトも、設定も必要ありません。
ここで一貫しているルールは1つです。AIは文面を下書きし、税務判断はあなたが担う。 AIは税務アドバイスを行わず、何が控除できるかを決めず、何かを申告・提出することもありません。すべての数字と判断の最終確認はあなたが行います。プロンプトは、判断と責任があなたにあることを前提に作られています。
税務署対応に近い作業で最も多いのは、申告を正しく仕上げるためにクライアントから必要な記録を集めることです。具体的で丁寧な依頼ほど、曖昧な依頼より早く返答が来る傾向があります。
[クライアント名] 宛てに、[所得年 / 期間] の申告について、平易な日本語のチェックリスト依頼文を書いてください。項目は、収入、控除、私的利用、資産、その他の記録などの見出しの下に、自然に整理してください。必要な記録は、まだ不足しているものだけにしてください：[リストを貼り付ける]。[日付] までに送ってもらうよう依頼し、返信しやすい形にしてください。短く、親しみやすく、実用的にまとめてください。
ヒント：請求内容は具体的にします。明細、請求書、銀行取引明細、通知書などの名称を挙げると、クライアントが探すものを正確に把握できます。
[クライアント名] 宛てに、あたたかい最初のリマインド文を下書きしてください。[不足書類] をまだ受け取っておらず、[期間] の申告を完成できない状況です。不足しているもの、その重要性、そして最も簡単な送付方法（[メール / アップロード / ポータル]）を伝えてください。トーンは軽く、協力的で、[日付] に向けた穏やかな促しにしてください。
[クライアント名] 宛てに、[不足書類] について、丁寧さは保ちながらも少し強めの2回目の催促文を書いてください。これがないと申告を確定できないこと、そして実務上の影響として [例：レビューを完了できない / 提出期限に間に合わない / 質問に正確に答えられない] を、分かりやすく伝えてください。困っている場合は手伝う旨も添え、150語以内に収めてください。
申告のために確認が必要な特定項目について、[クライアント名] 宛てに簡潔な質問文を書いてください。詳細：[取引 / 金額 / 日付 / 不足金額]。それが何に関するものか、私的な要素があるか、裏付けとなる記録が何かを尋ねてください。可能であれば2〜3個の簡単な選択肢を示し、すぐ返信できるようにしてください。中立的で、専門用語を使わない表現にしてください。
クライアントが求めているのは、説教ではなく落ち着いた説明であることが多いです。これらのプロンプトは、実際の税務判断はあなたが保ちながら、結果をやさしい言葉に置き換えるのに役立ちます。
[クライアント名] に税額が発生した理由を、安心感のある平易な日本語で説明するのを手伝ってください。確認済みの事実：[税額]、期限は [日付]、原因は [簡潔な事実ベースの理由] です。これは何の請求か、なぜ発生したのか、期限までに支払わないとどうなるのかを説明する短い段落を3〜4個書いてください。税務アドバイスはしないでください。これは下書き作成であり、助言ではありません。
ヒント：説明は、すでに分かっていることだけに絞ってください。理由をまだ精査中なら、その点を明確に書きます。
[クライアント名] に、なぜ税金の還付が発生するのかを、親しみやすく説明する文章を書いてください。使ってよい事実は次のとおりです：[還付額]、[期間]、[簡潔な事実ベースの理由、例：税金の払い過ぎ / 控除 / 数字の変更]。還付とは何を意味するか、金額は作成済みの申告に基づくこと、そして支払時期は税務署次第であることを説明してください。日付を約束せず、分かりやすく慎重にまとめてください。
[クライアント名] に対し、昨年と比べて税務上の状況がなぜ変わったのかを平易に説明する文を書いてください。事実：[確認済みの実際の差分を列挙。例：収入が変わった、控除が変わった、家族状況が変わった、資産を売却した]。専門用語を使わずに主な要因を説明し、確認していない内容は書かないでください。会話調で、明快にしてください。
[クライアント名] に対して、現金が動く時期と税務上の結果が認識される時期の違いを、簡単に説明してください。次の状況を使ってください：[確認済みの簡単なシナリオ]。日常的な言葉で、時期がずれること、その違いが申告にとってなぜ重要か、そして最終的な処理は記録と、私が適用するルールに依存することを説明してください。短く、専門的すぎない表現にしてください。
税務署への返信は、正確で、漏れがなく、読みやすいことが求められます。AIは文面作成を助けられますが、入力するのはあなたが渡した事実だけであり、最終確認の下書きとしてのみ使うべきです。
税務署からの照会文に対する返信を、下記の私が提供する事実だけを使って下書きしてください。新しい事実を追加しないでください。推測もしないでください。税務アドバイスもしないでください。これは下書き作成であり、助言ではありません。事実：[事実、日付、金額、説明、利用可能な資料を貼り付ける]。質問に直接答え、丁寧なトーンを保ち、なお私が確認すべき点があればそれも示す、プロフェッショナルな返信を書いてください。
[クライアント名] 宛てに、査定や通知へ対応するために必要な追加情報を依頼する文を書いてください。不足しているものを明確に説明してください：[項目を列挙]。なぜ必要なのか、そして最も簡単な送付方法を説明してください。落ち着いた、実務的で具体的なトーンにし、過度に不安を煽る表現は避けてください。
[クライアント名] に、提出済みの申告 / 提出済みの内容を修正する必要がある理由を説明するのを手伝ってください。事実：[何が変わったか、何が判明したか、修正後の数字]。何が変わるのか、なぜ元の処理を見直すのか、次に何を求めるのかを、明確で誠実な文で書いてください。安心感はありつつ、正確にまとめてください。
ヒント：修正の理由と必要書類に集中し、税務署との論争にしないでください。
[クライアント名] 宛てに、税務署へ返信を送付したことを知らせる短いフォローアップメールを書いてください。対応した内容の平易な要約、今後こちらに戻ってくる可能性のある次のステップ、そして私が注視する点を含めてください。落ち着いた、簡潔な文にしてください。
税務作業を前に進める、摩擦の少ないメッセージです。リマインダー、相談の案内、支払いや提出期限に関する実務的な促しが含まれます。
[クライアント名] 宛ての、[申告 / 提出 / 申請] の期限に関する使い回し可能なリマインダーテンプレートを作成してください。[期限]、[必要書類]、[連絡先] のための明確なプレースホルダーを残してください。必要なもの、いつまでに必要か、なぜ重要かを伝えつつ、押しつけがましくならない文面にしてください。
ヒント：1つの汎用版を作っておき、日付と必要書類だけ差し替えると便利です。
[クライアント名] に、年末プランニングの面談予約を促す、親しみやすい案内文を書いてください。メール自体で助言を約束するのではなく、状況を一緒に整理し、すでに把握している情報を見直す機会であることを明確にしてください。いくつかの候補時間を提案するか、都合のよい時間を返信してもらうようにし、軽やかで実務的なトーンにしてください。
[クライアント名] 宛てに、近づいている分割払いについて穏やかに知らせる文を下書きしてください。私が確認済みの金額である [金額]、支払期限 [日付]、そして期限までに支払い手配をしてほしい旨を入れてください。事実ベースで、親しみやすく、短くまとめ、助言にはしないでください。
[クライアント名] 宛ての、期限前の短いチェックリストメッセージを書いてください。申告を完了するためにまだ必要な項目：[項目を列挙]、期限 [日付] を確認し、可能であれば今日のうちに未提出分を返信してほしいと伝えてください。明確で、落ち着いていて、実務的な文面にしてください。
ファイルを整えるための繰り返し作業です。ワークフローの文書化、メールの混雑の軽減、ざっくりしたメモを後で実際に使える形へ整えます。
私の下書きメモを、チームメンバーが従える再利用可能な申告準備手順に整理してください。メモ：[作業メモを貼り付ける]。番号付きの手順にして、各手順の下に、何を確認するか、何を人がレビューしなければならないかを短く記してください。実務的にまとめ、私が書いていないことは推測しないでください。
この長いクライアントメールスレッドを要約して、続きを引き継げるようにしてください。スレッド：[貼り付ける]。現在の状況を1行で、合意済みの主要事実、まだ未解決の質問、そして私が次に取るべき可能性の高いアクションを示してください。スレッドにない内容は追加しないでください。
これらのざっくりしたメモを、クライアント記録用の整ったファイルメモに書き直してください。メモ：[貼り付ける]。事実ベースで、必要に応じて時系列で、プロフェッショナルなトーンにしてください。確認した内容、クライアントと明確にした点、未解決項目、次のステップの責任者を含めてください。
これらの会議メモを、ファイル用の短い社内要約に変えてください：[メモを貼り付ける]。決定事項、フォローアップ、申告や税務署への返信に影響する点だけを残してください。ほかの人が1分で読めるようにしてください。
このページの下書き作成タスクなら、ChatGPT、Microsoft Copilot、Google Gemini、Claude のような一般的なアシスタントで十分です。ここにあるプロンプトは、無料版でも試せます。大事なのはブランドではなく、あなた自身が確認者でいることです。ツールは文面を下書きし、数字と税務判断はあなたが確認します。
いいえ。一般的なAIアシスタントは、何が控除可能かを判断したり、税務判断をしたり、申告を確定したり、何かを提出したりするべきではありません。使うのは、書類の催促、結果の説明、返信文の下書き、メモの要約など、周辺の文面作成です。税務判断は会計士に残ります。
どのAIツールも外部サービスとして扱い、自社の守秘義務に従ってください。機微な識別情報はプロンプトに入れず、[角括弧付き] のプレースホルダーを使い、下書きに本当に必要な文脈だけを追加してください。クライアント業務に使う前に、そのツールがデータをどう扱うか確認してください。
必ず必要です。このページの内容はすべて、完成文ではなく初稿を生成します。すべての行を読み、誤りを修正し、クライアントや税務署に届く前に、数字、税務判断、表現が正しいことを確認してください。AIが下書きを作り、人が責任を持ちます。
これらのプロンプトは手動版です。コピーして、貼り付けて、編集して、送信するだけです。十分機能しますし、多くの税務会計士にとってはそれで足ります。ですが、毎週同じような下書き、催促、説明をしているなら、その部分は普段使っているツールの中で静かに動かせます。データは適切に扱われ、何かを外に出す前には必ず人が確認します。
それを SG1 Consulting が The Everything で実現します。しかも、会計事務所がどう活用するかを具体的に示した22ページの無料プレイブックもあります。