Accountants AI Prompts › Bedrijfsadviseurs
Gratis kopieer-en-plakbibliotheek
Advieswerk draait net zo goed om woorden als om cijfers: agenda's die een vergadering gefocust houden, aanbevelingen die helder zijn geformuleerd, actieplannen die de cliënt echt kan volgen en duidelijke updates die iedereen op één lijn houden. Dat is het soort tekst dat AI kan helpen opstellen, zodat je minder tijd kwijt bent aan het formuleren van de boodschap en meer tijd hebt voor het oordeel erachter.
In het kort: kies hieronder een prompt, plak die in een geschikte AI-assistent (ChatGPT, Copilot, Gemini of Claude — de gratis versies zijn prima), vervang de stukken tussen [vierkante haken] door de echte gegevens van de cliënt, lees wat eruit komt en bewerk het voordat je het verstuurt. Dat is de hele workflow — geen nieuwe software, geen installatie.
Er loopt één regel door al deze prompts heen: AI schrijft de woorden, het advies is van jou. Het maakt nooit de aanbeveling, bepaalt nooit de strategie en keurt het resultaat niet goed — dat blijft bij jou. De prompts zijn zo geschreven dat jij de eindcontrole houdt, omdat het oordeel en de relatie met de cliënt van jou zijn, niet van het hulpmiddel.
Voor een adviesgesprek heb je vaak notities, cijfers en vragen die moeten worden omgezet in iets wat de cliënt kan volgen. AI is handig om dat materiaal te vormen tot een heldere agenda, een korte voorbereidingsnotitie of een gerichte lijst met vragen — zonder je oordeel te veranderen.
Maak een duidelijke agenda voor een adviesgesprek met [naam van de cliënt] op [datum]. Gebruik deze punten die ik wil bespreken: [plak je onderwerpen en eventuele tijdsindeling]. Zet ze in een logische volgorde met korte kopjes, houd het praktisch en voeg ruimte toe voor beslissingen, vragen en vervolgstappen. Maak het makkelijk voor een cliënt om er vóór de vergadering snel doorheen te gaan.
Schrijf een beknopte voorbereidingsnotitie voor een adviesgesprek op basis van deze cliëntcijfers en notities: [plak de cijfers, trends en eventuele context]. Vat samen wat opvalt, wat stabiel lijkt, wat mogelijk aandacht nodig heeft en waar ik tijdens het gesprek naar moet vragen. Doe geen aanbevelingen en trek geen conclusies die verder gaan dan wat door de informatie die ik geef wordt ondersteund.
Tip: geef de AI alleen afgestemde of anderszins gecontroleerde cijfers, plus de context die je wilt laten terugkomen. Het hulpmiddel moet de notitie vormgeven, niet zelfstandig de gegevens interpreteren.
Op basis van deze cliëntsituatie: [beschrijf het bedrijf, het probleem of de beslissing], maak een lijst met slimme vragen die ik kan stellen in het adviesgesprek. Groepeer ze indien handig onder korte kopjes, houd ze open genoeg om discussie uit te lokken en laat ze niet ondervragend klinken. Het doel is context, prioriteiten en beperkingen boven tafel te krijgen, niet om in de vragen zelf advies te geven.
Herschrijf deze ruwe vergaderopzet in cliëntvriendelijke taal: [plak de ruwe opzet]. Laat het professioneel en toegankelijk klinken, houd elk punt kort en eindig met een eenvoudige opmerking dat het doel is om opties te bespreken en vervolgstappen af te stemmen. Geen jargon en geen nieuwe onderwerpen toevoegen.
Als je al tot een conclusie bent gekomen, kan AI helpen om die om te zetten in een helder rapport, een samenvatting van opties of een duidelijke uitwerking die de afwegingen uitlegt. Het professionele oordeel blijft bij jou; het hulpmiddel helpt alleen om het netjes te presenteren.
Stel een kort adviesrapport op voor [naam van de cliënt] op basis van deze aanbeveling die ik al heb gedaan: [noem de aanbeveling]. Gebruik deze onderbouwing: [plak de feiten, observaties en redenen]. Structureer het met een samenvatting in duidelijke taal, de aanbeveling, waarom ik die voorstel en de belangrijkste vervolgstappen. Houd de toon professioneel en rustig, en verzin geen analyse die ik je niet heb gegeven.
Zet deze notities om in een heldere samenvatting van opties voor een cliënt: [plak je notities]. Geef per optie een korte beschrijving, de belangrijkste voordelen, de belangrijkste afwegingen en eventuele praktische punten om rekening mee te houden. Houd het neutraal en gemakkelijk te vergelijken. Kies niet voor mij een optie uit — zet ze alleen duidelijk naast elkaar.
Schrijf een uitleg in eenvoudige taal van deze aanbeveling: [plak de aanbeveling]. Vermeld wat de aanbeveling is, waarom die logisch is in deze situatie van de cliënt en wat de belangrijkste afwegingen of nadelen zijn die de cliënt moet begrijpen. Houd het eerlijk en evenwichtig en laat het klinken als iets wat ik in een vergadering of rapport zou zeggen.
Vertaal deze technische notitie naar duidelijke taal voor de cliënt: [plak de notitie]. Houd de inhoud hetzelfde, leg specialistische termen uit in eenvoudige taal en richt je op de praktische impact voor het bedrijf. Voeg geen advies of conclusies toe buiten wat al in de notitie staat.
Advieswerk eindigt vaak met een gesprek over doelen, acties en wie wat vervolgens doet. Deze prompts helpen om een bespreking om te zetten in een nette samenvatting die de cliënt kan volgen, zonder de praktische details te verliezen.
Zet dit gesprek om in een beknopte samenvatting van doelen en acties voor [naam van de cliënt]: [plak je notities of transcript]. Haal de belangrijkste doelen eruit die we hebben besproken, de afgesproken acties, wie voor elke actie verantwoordelijk is en eventuele data of vervolgpunten. Houd het duidelijk, gestructureerd en gemakkelijk te versturen na de vergadering.
Schrijf een eenvoudige samenvatting van dit actieplan voor een cliënt: [plak het actieplan]. Gebruik korte alinea's of opsommingstekens, leg het doel van elke actie in eenvoudige bewoordingen uit en houd de toon bemoedigend. Verander de acties niet en verzin geen nieuwe deadlines.
Stel een vriendelijk opvolgingsbericht op aan [naam van de cliënt] over de acties die we op [datum] zijn overeengekomen. De acties zijn: [noem ze]. Vraag om een korte update over de voortgang, bied hulp aan als iets hen tegenhoudt en houd het bericht kort en ondersteunend.
Vat de doelen van de cliënt uit deze notities samen op een manier die ik in een follow-upmail kan plakken: [plak de notities]. Houd het waar mogelijk in de eigen taal van de cliënt, maak de prioriteiten duidelijk en eindig met een eenvoudige zin over de volgende vergadering of check-in.
Benchmarking en prestatiebeoordelingen zijn nuttig, maar alleen als de uitleg helder is. AI kan helpen om vergelijkingsgegevens om te zetten in een leesbaar verhaal dat laat zien hoe de cliënt zich verhoudt tot de benchmark en wat dat in de praktijk kan betekenen.
Werk deze benchmarkingvergelijking uit in gewone taal: [plak de cijfers van de cliënt en de benchmarkgegevens]. Leg uit waar de cliënt boven, onder of dicht bij de benchmark zit, noem eventuele nuttige patronen en houd de toon objectief. Vertel de cliënt niet wat het betekent buiten de gegevens om — presenteer alleen de vergelijking duidelijk.
Leg deze benchmarkpositie op een eenvoudige, gesprekstoon-achtige manier uit aan een cliënt: [plak het benchmarkresultaat en de relevante context]. Houd het niet-technisch, zeg wat sterker is en wat zwakker is vergeleken met de benchmark, en noem eventuele belangrijke kanttekeningen. Maak het makkelijk te begrijpen zonder het resultaat mooier voor te stellen dan het is.
Maak van deze notities voor de prestatiebeoordeling een vloeiend verhaal voor het cliëntdossier: [plak je beoordelingsnotities]. Bespreek wat verbeterde, wat gelijk bleef, wat verslechterde en de belangrijkste redenen die ik heb vastgesteld. Houd het feitelijk, professioneel en leesbaar, zonder extra conclusies.
Tip: houd de benchmark- of beoordelingsnotities zichtbaar terwijl je schrijft, zodat je kunt controleren of de formulering nog steeds overeenkomt met de gegevens die je hebt geanalyseerd.
Maak een korte samenvatting van deze prestatiepunten die klaar is voor een vergadering: [plak de cijfers en observaties]. Ik wil de belangrijkste conclusies, één of twee vragen om op te werpen en een neutrale zin over waar we de volgende periode op moeten letten. Houd het beknopt en geschikt om met een cliënt door te nemen.
Zodra de vergadering voorbij is, wordt het werk opvolging: een vriendelijk bericht, een nette samenvatting of een samenvatting van een lange e-mailketen zodat niets verloren gaat. Dit zijn de kleine taken die AI snel en consistent kan opstellen.
Schrijf een warme follow-upmail aan [naam van de cliënt] na ons adviesgesprek op [datum]. Bedank hen voor hun tijd, vat kort het belangrijkste onderwerp samen dat we hebben besproken, noem de acties die we zijn overeengekomen en zeg wanneer ik weer contact opneem. Vriendelijk, professioneel en beknopt.
Vat deze lange e-mailketen samen zodat ik snel de belangrijkste punten kan zien: [plak de thread]. Geef me de huidige status, de belangrijkste afgesproken punten, alles wat nog openstaat en eventuele actie die ik daarna moet ondernemen. Voeg niets toe wat niet in de thread staat.
Zet deze adviesnotities om in een nette samenvatting voor het dossier of een e-mail aan de cliënt: [plak je notities]. Orden ze onder korte kopjes zoals besproken onderwerp, belangrijkste punten, beslissingen en vervolgstappen. Houd de formulering eenvoudig, nauwkeurig en gemakkelijk te scannen.
Schrijf een korte interne notitie op basis van deze vergadernotities: [plak de notities]. Ik wil dat die de beslissing vastlegt, waarom die is genomen, wat ik de volgende keer moet onthouden en wat er moet worden opgevolgd. Houd het kort en praktisch, als een notitie aan mijn toekomstige zelf of aan het teamdossier.
Elke capabele algemene assistent werkt voor de schrijf- en samenvattingstaken op deze pagina — ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini of Claude. De gratis versies zijn voldoende om elke prompt hier uit te proberen. Het belangrijkste is je proces: de tool schrijft de woorden en jij blijft verantwoordelijk voor het advies en de eindcontrole.
Nee — en je moet het ook niet laten doen. Een algemene AI-assistent kan je oordeel niet vervangen, de volledige situatie van de cliënt niet lezen of bepalen welke aanbeveling juist is. Gebruik het voor de formulering rond het werk: agenda's, concepten voor rapporten, samenvattingen van actieplannen en opvolging. Het advies zelf blijft van jou.
Behandel elke AI-tool als elke externe dienst en volg je eigen vertrouwelijkheidsverplichtingen. Laat gevoelige identificatiegegevens uit de prompt weg — gebruik de [tussen vierkante haken geplaatste] plaatsaanduidingen en voeg alleen de context toe die het concept nodig heeft. Als je met vertrouwelijke informatie werkt, controleer dan hoe de tool gegevens opslaat en gebruikt voordat je erop vertrouwt.
Altijd. Alles op deze pagina is een eerste concept, geen afgewerkt cliëntdocument. Lees elke regel, verbeter wat niet klopt en zorg ervoor dat aanbeveling, cijfers en formulering overeenkomen met jouw oordeel voordat het wordt verstuurd. AI maakt een concept; een mens blijft verantwoordelijk.
Deze prompts zijn de handmatige versie — kopiëren, plakken, bewerken, versturen. Ze werken, en voor veel adviseurs is dat genoeg. Maar als je merkt dat je elke week dezelfde voorbereiding van vergaderingen, opvolging en samenvattingen aan het doen bent, dan is dat precies het soort werk dat stilletjes kan leven in de tools die je al gebruikt, terwijl een persoon nog steeds controleert voordat iets eruit gaat.
Dat is wat SG1 Consulting bouwt met The Everything — en er is een gratis playbook van 22 pagina's dat precies laat zien hoe een kantoor het inzet.