AI-prompts voor belastingadviseurs

Schrijf een checklistverzoek in begrijpelijke taal aan [naam klant] voor hun aangifte over [inkomstenjaar / periode]. Groepeer de onderdelen logisch onder kopjes zoals inkomsten, aftrekposten, privégebruik, activa en andere stukken. Neem alleen op welke gegevens we nog nodig hebben: [plak je lijst]. Vraag hen om wat ze hebben uiterlijk op [datum] te sturen en maak het makkelijk om te reageren. Houd het kort, vriendelijk en praktisch.

Tip: maak het verzoek concreet — namen van overzichten, facturen, bankfeeds of beschikkingen — zodat de klant precies weet waarnaar hij of zij moet zoeken.

Stel een warme eerste herinnering op aan [naam klant]. We wachten nog op [ontbrekende stukken] om hun aangifte over [periode] af te ronden. Zeg wat ontbreekt, waarom dat belangrijk is en wat de makkelijkste manier is om het te sturen ([e-mail / upload / portaal]). Houd de toon luchtig en behulpzaam, met een vriendelijke aanmoediging richting [datum].

Schrijf een tweede herinnering aan [naam klant] die iets strakker is, maar nog steeds beleefd, voor [ontbrekende stukken]. Leg duidelijk uit dat we de aangifte zonder die stukken niet kunnen afronden, en noem het praktische gevolg: [bijv. we kunnen de beoordeling niet afronden / de indieningstermijn niet halen / vragen niet goed beantwoorden]. Bied hulp aan als ze vastlopen, en houd het onder de 150 woorden.

Schrijf een beknopte vraag aan [naam klant] over een specifiek item dat ik voor de aangifte verduidelijkt wil hebben. Details: [transactie / bedrag / datum / ontbrekend bedrag]. Vraag waar het op ziet, of er een privégedeelte is en welk ondersteunend stuk zij hebben. Geef waar mogelijk 2–3 eenvoudige opties, zodat reageren snel gaat. Houd het neutraal en niet-technisch.

Help me een belastingaanslag uit te leggen aan [naam klant] in geruststellend, begrijpelijk Nederlands. Feiten die ik heb gecontroleerd: [bedrag van de aanslag], betaalbaar uiterlijk op [datum], veroorzaakt door [korte feitelijke reden]. Schrijf 3–4 korte alinea’s die uitleggen wat de aanslag is, waarom die is ontstaan en wat er gebeurt als die niet op tijd wordt betaald. Geef geen fiscaal advies — dit is opstellen, niet adviseren.

Tip: houd de uitleg bij wat al bekend is. Als de reden nog wordt beoordeeld, zeg dat dan duidelijk.

Schrijf een vriendelijke uitleg voor [naam klant] over waarom zij recht hebben op een belastingteruggave. Gebruik alleen deze feiten: [teruggavebedrag], [periode] en [korte feitelijke reden, bijv. te veel betaalde belasting / tegoeden / gewijzigde cijfers]. Leg uit wat de teruggaaf betekent, dat het bedrag is gebaseerd op de opgestelde aangifte en dat de timing afhangt van de Belastingdienst. Houd het simpel en zorgvuldig, zonder data te beloven.

Stel een uitleg in begrijpelijke taal op voor [naam klant] over waarom hun fiscale positie is veranderd ten opzichte van vorig jaar. Feiten: [noem de daadwerkelijke verschillen die je hebt bevestigd, bijv. inkomen gewijzigd, aftrekposten gewijzigd, gezinssituatie veranderd, activa verkocht]. Leg de belangrijkste oorzaken uit zonder vakjargon te gebruiken en vermijd beweringen die ik niet heb gecontroleerd. Houd het gesprekachtig en helder.

Schrijf een eenvoudige uitleg voor [naam klant] over het verschil tussen wanneer geld beweegt en wanneer de fiscale uitkomst wordt erkend. Gebruik deze context: [korte situatie die je hebt gecontroleerd]. Leg in gewone taal uit dat de timing kan verschillen, waarom dat belangrijk is voor de aangifte en dat de uiteindelijke verwerking afhangt van de stukken en de regels die ik toepas. Houd het kort en niet-technisch.

Stel een reactie op een vragenbrief van de Belastingdienst op met ALLEEN de feiten die ik hieronder geef. Voeg geen nieuwe feiten toe, speculeer niet en geef geen fiscaal advies — dit is opstellen, niet adviseren. Feiten: [plak de feiten, data, bedragen, uitleg en eventuele beschikbare documenten]. Schrijf een professionele reactie die de vragen rechtstreeks beantwoordt, de toon respectvol houdt en elk punt markeert dat nog mijn beoordeling nodig heeft.

Schrijf aan [naam klant] om de extra informatie te vragen die ik nodig heb om op een aanslag of kennisgeving te reageren. Leg duidelijk uit wat ontbreekt: [noem de onderdelen], waarom ik het nodig heb en wat de makkelijkste manier is om het te sturen. Houd de toon rustig, praktisch en specifiek, en vermijd alarmerende taal.

Help me aan [naam klant] uitleggen waarom ik een ingediende aangifte / een ingenomen standpunt moet wijzigen. Feiten: [wat er is veranderd, wat is ontdekt en wat de gecorrigeerde cijfers zijn]. Schrijf een duidelijke, eerlijke notitie die zegt wat er verandert, waarom de oorspronkelijke behandeling opnieuw wordt bekeken en wat ik vervolgens van hen nodig heb. Houd het geruststellend maar precies.

Tip: focus op de reden voor de wijziging en het benodigde papierwerk, niet op het winnen van een discussie met de Belastingdienst.

Stel een korte vervolgmail op aan [naam klant] om te bevestigen dat ik de reactie naar de Belastingdienst heb verstuurd. Voeg een korte samenvatting toe van wat is behandeld, welke volgende stap mogelijk weer bij ons terugkomt en waar ik op zal letten. Houd het rustig en bondig.

Maak een herbruikbaar herinneringssjabloon voor [naam klant] over hun deadline voor [aangifte / indiening / verzending]. Laat duidelijke placeholders open voor [deadline], [benodigde stukken] en [contactpersoon]. Het bericht moet zeggen wat nodig is, uiterlijk wanneer en waarom dat belangrijk is, zonder opdringerig te klinken.

Tip: maak één versie die je voor elke klant kunt hergebruiken en vervang daarna de data en de stukken.

Schrijf een vriendelijke uitnodiging aan [naam klant] om een gesprek over jaarplanning in te plannen. Maak duidelijk dat dit een kans is om hun situatie door te nemen en de informatie die we al hebben te bekijken, niet een belofte van advies in de e-mail zelf. Stel een paar tijden voor of vraag hen een passend moment te sturen, en houd de toon behulpzaam en ontspannen.

Stel een vriendelijke herinnering op aan [naam klant] over een aankomende termijnbetaling. Neem het bedrag op dat ik al heb bevestigd als [bedrag], de vervaldatum [datum] en een eenvoudige herinnering om de betaling op tijd te regelen. Houd het feitelijk, vriendelijk en kort, en maak er geen advies van.

Schrijf een kort checklistbericht vóór de deadline voor [naam klant]. Vermeld de onderdelen die ik nog nodig heb om de aangifte af te ronden: [lijst van onderdelen], bevestig de deadline [datum] en vraag hen vandaag nog te reageren met alles wat nog ontbreekt als dat kan. Duidelijk, rustig en praktisch.

Zet mijn ruwe notities om in een herhaalbare procedure voor het voorbereiden van een aangifte die een teamlid kan volgen. Notities: [plak je werkaantekeningen]. Structureer het als genummerde stappen, met onder elke stap een korte opmerking over wat gecontroleerd moet worden en wat door een persoon moet worden beoordeeld. Houd het praktisch en verzin niets dat ik niet heb opgeschreven.

Vat deze lange e-mailthread van een klant samen zodat ik de draad weer kan oppakken. Thread: [plak het]. Geef me de huidige status in één regel, de belangrijkste overeengekomen feiten, de nog open vragen en de volgende actie die ik waarschijnlijk moet nemen. Voeg niets toe dat niet in de thread staat.

Herschrijf deze ruwe notities tot een nette dossiernotitie voor het klantdossier. Notities: [plak ze]. Houd het feitelijk, waar nuttig chronologisch en in een professionele toon. Neem op wat is beoordeeld, wat met de klant is verduidelijkt, welk punt nog openstaat en wie verantwoordelijk is voor de volgende stap.

Zet deze vergadernotities om in een korte interne samenvatting voor het dossier: [plak notities]. Neem alleen de beslissingen, vervolgacties en alles op dat invloed heeft op de aangifte of de reactie aan de Belastingdienst. Maak het zo dat iemand anders het in een minuut kan lezen.