会計士・簿記担当者のためのAIプロンプト

[会社名]の[顧客名]様という新規顧客への、温かく専門的なオンボーディングメールを書いてください。当方は先方の[会計士／簿記担当者]として、[サービス、例：BAS、給与計算、年度末決算]を担当します。メールでは、歓迎の言葉を述べ、開始にあたって先方からいただく必要のある3点（[例：銀行フィードへのアクセス、前年度の財務諸表、ABNの詳細]）を列挙し、当方への連絡方法を説明してください。200語以内で、親しみやすくもビジネスライクに、専門用語なしで。

顧客との打ち合わせのこの走り書きメモを、明確な要点まとめメールに変えてください。顧客：[顧客名]。私のメモ：[メモを貼り付け]。構成は次のように：一行の要約、「話し合った内容」（箇条書き）、「合意した事項」（箇条書き）、そして「次のステップ」——各項目の担当者と、言及された日付を添えて。私の声を専門的かつ簡潔に保ってください。メモにないことは決して創作しないでください。

このメッセージを、毅然としつつも関係を損なわないよう書き直すのを手伝ってください。状況：[何が起きているか、例：顧客が領収書をいつも遅れて送ってくる]。私の下書き：[率直すぎる版を貼り付け]。丁寧で建設的に書き直し、（当方だけでなく）先方への影響を説明し、次回それを楽にする具体的な方法を一つ提案してください。短くまとめて。

[顧客名]様への、[サービス]の料金が[旧金額]から[新金額]へ、[日付]付で変更となることを説明するメールを下書きしてください。理由を正直に説明し（[例：範囲の拡大／年次見直し]）、先方が受け取る価値について安心させ、相談したい場合は通話の予約を促してください。温かく、自信を持って、謝罪調にならずに。

[問題、例：遅延／予想外の請求／当方側のミス]に苛立っている顧客への返信を手伝ってください。何が起きたか：[事実を正直に]。それについて私が言いたい／したいこと：[あなたの立場と対処があれば]。落ち着いた敬意ある返信を書き、先方の気持ちを認め、適切に責任を受け止め、当方が何をいつまでに行うかを明確に述べ、対話の余地を残してください。過度に謝ったり過度に約束したりしないこと。私が示した事実のみを使ってください。

[顧客名]様への、親しみやすい最初のリマインダーを書いてください。[対象期間]の[BAS／会計処理]を完了させるため、まだ[特定の書類、例：3月の銀行取引明細、仕入先の請求書3件]をお待ちしています。期限（[日付]）を明記し、何をどのように送ればよいかを正確に伝え、あらかじめお礼を述べてください。軽いトーンで——これは最初のひと押しであって、警告ではありません。

まだ[不足している項目]を送ってきていない[顧客名]様への、より毅然としつつも礼儀正しい2回目のリマインダーを書いてください。申告期限は[日付]で、あと[X日]です。期限内に受け取れない場合に何が起こるか（[例：期限後申告のペナルティのリスク]）を平易に説明し、先方の側で滞りがあるなら手助けを申し出てください。150語以内で。

[対象期間]の[年度末決算／確定申告]を準備するために先方から必要なものすべてを列挙した、短く平易なチェックリストを[顧客名]様に送れる形で作成してください。妥当なカテゴリー（収入、支出、銀行、資産、その他）に分類し、各項目に、会計に詳しくない人が何を探せばよいか分かるよう一行の注記を添えてください。最後に、いつまでにどう送るかを記してください。

仕訳できない取引について、[顧客名]様への手早い照会を書くのを手伝ってください。詳細：[銀行フィードに表示される日付、金額、支払先／摘要]。それが何のためのもので、業務用か私用かを平易な言葉で尋ね、返信が速くなるよう選ぶだけでよい可能性の高い選択肢を2〜3個示してください。短い1段落で。

会計士ではない[顧客名]様に、これを平易な言葉で説明してください。先方の[対象期間]の純利益は[金額]で、その前の期間の[前期金額]と比較されます。主な要因は[例：材料費の上昇、〇月の売上減少]でした。短い2〜3段落で書いてください：その数字が先方にとって何を意味するか、何がなぜ変わったか、そして注視する価値のあることを一つ。専門用語なし、私が渡した以上の助言なしで。

私の顧客[顧客名]様は、なぜ事業が「帳簿上は黒字」なのに銀行残高が厳しいのか戸惑っています。先方の状況を使って、利益とキャッシュフローの違いを平易な言葉で説明してください：[例：利益は[金額]だが、[金額]が未回収の請求に、[金額]が在庫に拘束されている]。日常的なたとえを使い、安心させるトーンを保ち、先方が確認できる実践的なことを一つ挙げて締めくくってください。250語以内で。

「[指標、例：粗利率]」という指標を、その用語を聞いたことのない中小企業のオーナーに説明してください。先方の現在の数値は[値]です。次を扱ってください：それが何を測るのか、なぜ先方のような業種（[業界]）にとって重要なのか、そして[値]は喜んでよいものか注意すべきものか。平易な言葉で、短いたとえを一つ、説教なしで。

[顧客名]様にお送りする[対象期間]の経営レポートの冒頭に置く、短い添え状を書いてください。触れたい要点：[あなた自身の言葉で2〜4点の箇条書き]。4〜5文にまとめ、最も重要な一つの要点から始め、内容を一緒に見ていきたい場合は通話の予約を促して締めくくってください。自信を持って人間らしく、機械的にならずに。

金融の予備知識のない中小企業のオーナーが理解できるよう、これを書き直してください。元の文：[専門的な文を貼り付け、例：発生主義、減価償却、GSTの扱いについて]。1〜2文で平易な版を一つ示し、正確さを保ちつつ、誤りになるほど噛み砕きすぎないように。ある用語がどうしても簡略化できない場合は、そのまま残して短い括弧書きの説明を添えてください。

再利用可能なBASリマインダーメールのテンプレートを下書きしてください。顧客に、[四半期]のBASの申告期限が[日付]であることを伝え、準備のために先方からまだ必要なものを列挙し、申告前に確認する時間が取れるよういつまでに必要かを記してください。顧客ごとに異なる部分には明確な[プレースホルダー]を残してください。親しみやすく、整理され、ざっと読みやすいように。

[顧客名]様に、[対象期間]の見積納税額が[金額]で、[日付]が納期であることを伝えるのを手伝ってください。これは主に[理由]のため、昨年より[高い／低い]です。数字を冒頭で明確に伝え、「なぜ」を平易に説明し、私が挙げた支払い方法（[選択肢]）を示し、相談に応じる旨を伝えるメールを書いてください。落ち着いて淡々と——税額の通知はそれだけで十分ストレスなのです。

[顧客名]様を、[会計年度末の日付]より前の年度末前プランニングの対話に招く、能動的なメールを書いてください。年度が締まった後ではなく締まる前に状況を見直す価値がある理由を一般的な言い方で説明し、一緒に検討できることをいくつか挙げ（[例：購入のタイミング、退職年金、今後の変更]）、時間を予約しやすくしてください。温かく親切に、売り込みくさくならずに。具体的な税務助言は与えないこと——これは対話への招待です。

[顧客名]様に、[対象期間]の[BAS／確定申告]が申告完了したことをお知らせする、短く安心感のある確認メールを書いてください。主な結果（[例：[金額]の還付／[日付]納期の[金額]の納付]）、先方が取るべき単一の行動があればそれ、そして期限内に記録を提出してくれたことへのお礼を含めてください。120語以内で。

私の大まかな説明を、チームメンバーが従える明確な手順に変えてください。プロセス：[例：新しい簿記顧客のオンボーディング方法]。私の説明：[雑然とした版を貼り付け]。番号付きのステップとして整え、各ステップに短い「誰が行う／何が必要か」の注記を添え、確認や承認が必要な箇所を明示し、実用的に保ってください。曖昧な点は推測せず、私に質問してください。

中断したところから再開できるよう、このメールスレッドを要約してください。スレッド：[貼り付け]。次を示してください：現在の状況を一行で、これまでに合意された要点、返信待ちの未解決の質問、そして私が次に最も取り組むべき一つのこと。スレッドにないことは加えないでください。

[事務所名]から、[トピック、例：新しい会計年度に向けて記録を保管することについての一般的な注意喚起]というテーマの短い顧客向けお知らせを下書きしてください。本当に役立つ一般的な内容に——具体的な財務・税務助言ではなく、実践的な備えとして。150〜200語を目標に、明確な件名、親しみやすいトーン、そして質問があれば連絡するようシンプルな行動喚起を添えて。毎四半期この構成を再利用できるように書いてください。

私が渡す実際の事実に基づいて、当方のウェブサイト用の短い「どう支援したか」メモを書くのを手伝ってください。事実：[顧客の種類、何を必要としていたか、当方が何をしたか、先方の言葉での成果]。真実で控えめに——誇張した主張や創作した数字なしで。120語程度、三人称で、当方が適している顧客像で締めくくってください。私が提供したものだけを使ってください。