회계사 및 부기 담당자를 위한 AI 프롬프트

[사업체명]의 신규 고객 [고객명]에게 보낼 따뜻하고 전문적인 온보딩 이메일을 작성해 주세요. 우리는 그들의 [회계사 / 부기 담당자]이며 [서비스, 예: BAS, 급여, 연말 결산]을 담당할 예정입니다. 이메일에는: 환영 인사, 시작을 위해 그들로부터 필요한 3가지([예: 은행 피드 접근 권한, 전년도 재무제표, ABN 정보]), 그리고 우리에게 연락하는 방법을 설명하세요. 200단어 이내로, 친근하되 업무적으로, 전문 용어 없이 작성하세요.

고객 회의에서 정리한 이 거친 메모를 명확한 요약 이메일로 바꿔 주세요. 고객: [고객명]. 내 메모: [메모를 붙여넣기]. 다음과 같이 구성하세요: 한 줄 요약, "논의한 내용"(글머리 기호), "합의한 사항"(글머리 기호), 그리고 각 항목의 담당자와 언급된 날짜를 포함한 "다음 단계". 내 어조는 전문적이고 간결하게 유지하세요. 내 메모에 없는 내용은 지어내지 마세요.

이 메시지가 단호함은 유지하되 관계를 해치지 않도록 다시 표현하도록 도와주세요. 상황: [무슨 일인지, 예: 고객이 영수증을 계속 늦게 보냄]. 내 초안: [직설적인 버전을 붙여넣기]. 정중하고 건설적으로 다시 쓰고, (우리뿐 아니라) 그들에게 미치는 영향을 설명하며, 다음번에 더 수월하게 할 구체적인 방법 하나를 제안하세요. 짧게 유지하세요.

[고객명]에게 [서비스]에 대한 요금이 [기존 금액]에서 [새 금액]으로, [날짜]부터 변경된다는 것을 설명하는 이메일을 작성해 주세요. 이유를 솔직하게 설명하고([예: 범위 확대 / 연례 검토]), 그들이 받는 가치에 대해 안심시키며, 논의를 원하면 통화를 예약하도록 권하세요. 따뜻하고 자신감 있게, 사과조가 아니게.

[문제, 예: 지연 / 예상치 못한 청구 / 우리 측 실수]에 대해 불만을 느끼는 고객에게 답장하도록 도와주세요. 무슨 일이 있었는지: [사실을 솔직하게]. 그에 대해 내가 하고 싶은 말 / 조치: [내 입장과 해결책]. 그들의 감정을 인정하고, 적절한 책임을 지며, 우리가 무엇을 언제까지 할지 명확히 밝히고, 대화의 여지를 남기는 차분하고 정중한 답장을 작성하세요. 과도하게 사과하거나 과도하게 약속하지 마세요. 내가 제공한 사실만 사용하세요.

[고객명]에게 보낼 친근한 첫 번째 알림을 작성해 주세요. 우리는 그들의 [기간] [BAS / 결산]을 완료하기 위해 여전히 [구체적인 서류, 예: 3월 은행 명세서, 공급업체 송장 3건]을 기다리고 있습니다. 마감일([날짜])을 명시하고, 정확히 무엇을 어떻게 보내야 하는지 분명히 하며, 미리 감사 인사를 전하세요. 가볍게 유지하세요 — 이것은 경고가 아니라 첫 번째 재촉입니다.

아직 [누락 항목]을 보내지 않은 [고객명]에게 더 단호하지만 여전히 정중한 두 번째 알림을 작성해 주세요. 신고 마감일은 [날짜]로, 이제 [X일] 남았습니다. 제때 받지 못하면 어떤 일이 생기는지([예: 지연 신고 가산세 위험]) 명확히 설명하고, 그들 쪽에 지연 사유가 있다면 도움을 제안하세요. 150단어 이내로.

[기간]의 [연말 결산 / 세금 신고]를 준비하기 위해 [고객명]에게 필요한 모든 것을 나열한, 보낼 수 있는 짧고 쉬운 말의 체크리스트를 만들어 주세요. 합리적인 범주(수입, 지출, 은행, 자산, 기타)로 묶으세요. 각 항목마다 비회계사도 무엇을 찾아야 하는지 알 수 있도록 한 줄 설명을 덧붙이세요. 언제까지 어떻게 보내야 하는지로 마무리하세요.

내가 분류할 수 없는 거래에 대해 [고객명]에게 보낼 간단한 문의를 작성하도록 도와주세요. 세부 정보: [은행 피드에 표시된 날짜, 금액, 수취인/설명]. 무엇을 위한 것이었는지, 사업용인지 개인용인지 쉬운 말로 물어보고, 빠르게 답할 수 있도록 그냥 고르면 되는 2~3가지 유력한 선택지를 제시하세요. 짧은 한 문단으로.

회계사가 아닌 [고객명]에게 이것을 쉬운 말로 설명해 주세요. 그들의 [기간] 순이익은 [금액]으로, 직전 기간의 [이전 금액]과 비교됩니다. 주요 요인은 [예: 높아진 재료비, X월의 낮은 매출]이었습니다. 짧은 2~3개 문단을 작성하세요: 그 숫자가 그들에게 무엇을 의미하는지, 무엇이 왜 바뀌었는지, 그리고 눈여겨볼 만한 한 가지. 전문 용어 없이, 내가 알려준 것 이상의 조언 없이.

내 고객 [고객명]은 사업이 "장부상으로는 흑자"인데 왜 은행 잔고는 빠듯한지 혼란스러워합니다. 그들의 상황을 사용해 이익과 현금 흐름의 차이를 쉬운 말로 설명하세요: [예: 이익은 [금액]이지만 [금액]이 미수금에, [금액]이 재고에 묶여 있음]. 일상적인 비유를 사용하고, 안심시키는 어조로, 그들이 살펴볼 수 있는 실용적인 한 가지로 마무리하세요. 250단어 이내로.

"[지표, 예: 매출총이익률]"이라는 지표를 그 용어를 한 번도 들어본 적 없는 소상공인에게 설명하세요. 그들의 현재 수치는 [값]입니다. 다음을 다루세요: 무엇을 측정하는지, 그들의 업종([업종])에 왜 중요한지, 그리고 [값]이 만족할 만한 것인지 주의해야 할 것인지. 쉬운 말로, 짧은 비유 하나, 설교 없이.

[고객명]에게 보낼 [기간] 경영 보고서 맨 앞에 넣을 짧은 표지 노트를 작성해 주세요. 언급하고 싶은 핵심 사항: [내 말로 2~4개 항목]. 4~5문장으로 유지하고, 가장 중요한 한 가지 요점으로 시작하며, 함께 살펴보고 싶다면 통화를 예약하도록 권하며 마무리하세요. 자신감 있고 인간적으로, 기계적이지 않게.

금융 지식이 없는 소상공인이 이해할 수 있도록 이것을 다시 써 주세요. 원문: [전문적인 문장을 붙여넣기, 예: 발생주의, 감가상각, GST 처리에 관한 것]. 1~2문장으로 된 쉬운 말 버전 하나를 주고, 정확성을 유지하되 틀리게 될 만큼 지나치게 단순화하지 마세요. 어떤 용어가 정말 단순화될 수 없다면 그대로 두되 짧은 괄호 설명을 덧붙이세요.

재사용 가능한 BAS 알림 이메일 템플릿을 작성해 주세요. 고객에게 그들의 [분기] BAS 신고 마감이 [날짜]임을 알리고, 준비를 위해 여전히 필요한 것을 나열하며, 신고 전에 검토할 시간을 확보하도록 언제까지 받아야 하는지 명시해야 합니다. 고객별 정보에 대해서는 명확한 [자리표시자]를 남겨 두세요. 친근하고, 정돈되고, 훑어보기 쉽게.

[고객명]에게 [기간]의 예상 납부 세액이 [금액]이며 [날짜]에 납부해야 함을 알리도록 도와주세요. 이는 주로 [사유] 때문에 작년보다 [높음 / 낮음]. 숫자를 앞부분에서 명확히 전달하고, "왜 그런지"를 간단히 설명하며, 내가 나열한 납부 옵션([옵션])을 제시하고, 상의할 것을 제안하는 이메일을 작성하세요. 차분하고 담담하게 — 세금 청구서만으로도 충분히 스트레스입니다.

[회계연도 마감일] 전에 [고객명]을 연말 사전 계획 대화에 초대하는 능동적인 이메일을 작성해 주세요. 왜 연도가 끝난 후가 아니라 끝나기 전에 상황을 검토할 가치가 있는지 일반적인 수준에서 설명하고, 함께 살펴볼 수 있는 몇 가지([예: 구매 시기, 퇴직연금, 다가오는 변경 사항])를 나열하며, 일정을 잡기 쉽게 하세요. 따뜻하고 도움이 되게, 판매조가 아니게. 구체적인 세무 조언은 하지 마세요 — 이것은 대화로의 초대입니다.

[고객명]에게 [기간]의 [BAS / 세금 신고]가 접수되었음을 알리는 짧고 안심시키는 확인 이메일을 작성해 주세요. 핵심 결과([예: [금액] 환급 / [날짜] 납부 예정 [금액]]), 그들이 취해야 할 단일 조치, 그리고 자료를 제때 보내준 데 대한 감사를 포함하세요. 120단어 이내로.

내 거친 설명을 팀원이 따를 수 있는 명확한 단계별 절차로 바꿔 주세요. 프로세스: [예: 신규 부기 고객을 온보딩하는 방법]. 내 설명: [정돈되지 않은 버전을 붙여넣기]. 단계마다 "누가 하는지 / 무엇이 필요한지" 짧은 메모를 넣어 번호가 매겨진 단계로 구성하고, 검토나 승인이 이루어져야 할 지점을 표시하며, 실용적으로 유지하세요. 애매한 부분은 추측하지 말고 나에게 물어보세요.

이 이메일 스레드를 요약해서 내가 이어서 처리할 수 있게 해 주세요. 스레드: [붙여넣기]. 다음을 주세요: 한 줄로 된 현재 상태, 지금까지 합의된 핵심 사항, 답변을 기다리는 미해결 질문, 그리고 내가 다음에 해야 할 가능성이 가장 높은 한 가지. 스레드에 없는 내용은 추가하지 마세요.

[사무소명]을 위해 [주제, 예: 새 회계연도를 위한 기록 보관에 관한 일반적인 안내]를 주제로 한 짧은 고객 소식을 작성해 주세요. 진정으로 유용하고 일반적으로 유지하세요 — 구체적인 재무나 세무 조언이 아니라 실용적인 관리 사항으로. 150~200단어, 명확한 제목 줄, 친근한 어조, 그리고 질문이 있으면 연락하라는 간단한 행동 유도를 목표로 하세요. 매 분기 구조를 재사용할 수 있도록 작성하세요.

내가 알려줄 실제 사실을 바탕으로, 우리 웹사이트에 실을 짧은 "우리가 어떻게 도왔는지" 노트를 작성하도록 도와주세요. 사실: [고객 유형, 그들에게 필요했던 것, 우리가 한 일, 그들의 말로 표현한 결과]. 진실하고 겸손하게 유지하세요 — 과장된 주장이나 지어낸 숫자 없이. 약 120단어, 3인칭, 우리와 잘 맞는 고객 유형으로 마무리하세요. 내가 제공한 것만 사용하세요.